Confort Place Costeo y cotización
Más

Aceptar cotización

Anticipo recibido ($)
Forma de pago

Un solo botón para todo el ciclo de cobro. La primera vez acepta la cotización (anticipo en 0 si paga al final) y crea el trato en CRM, el proyecto en Projects y la remisión en Books. Después, cada pago que captures (segundo anticipo, pago del saldo) genera su recibo, se registra en Books ligado a la remisión y actualiza cobrado y pendiente en CRM. Si un paso falla, el botón se queda en "Completar pendientes" y al tocarlo solo repite lo que faltó, sin duplicar.

Zoho CRM y Proyecto

El trato en Zoho CRM se crea y se actualiza solo cada vez que guardas la cotización. Al marcarla como Aceptada se hace todo lo demás (Books, Projects, PDF de producción, etiquetas y aviso a producción).

Pasos manuales (solo si algo falló)
Fase del trato al guardar Se usa al crear el trato, y también si vuelves a guardar para moverlo de fase.
Abre WhatsApp con el mensaje listo para el jefe de producción; solo pulsa enviar.

Datos del proyecto

Tipo de cliente Elige esto primero: Distribuidor pone "Costo + 40%" por default (ajustable abajo) y activa la lista de precios por m² para las telas que la tienen.
Cliente Cada cliente tiene su carpeta. Si ya existe, elígelo de la lista para no crear una carpeta repetida.
Nombre del proyecto
Dirección de instalación
Calle
Núm. exterior
Núm. interior
Condominio o fraccionamiento
Colonia
Municipio
Estado
Código postal
Nombre de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Enlace de Google Maps (opcional; si lo pegas, el botón "Cómo llegar" usa este)
Se abre con la dirección capturada; si el punto no es el correcto, muévelo, toca Compartir, copia el enlace y pégalo arriba.
Más datos del proyecto (folio, referencia)
Folio
Referencia u observaciones

Facturación

Datos de facturación
Razón social o nombre para factura
RFC
Dirección fiscal

Cotizaciones guardadas

Inventario de telas (sobrantes)

Tramos sobrantes de tela de pedidos anteriores, útiles solo si miden más de 1 m de ancho. Revísalo antes de comprar tela nueva — cada persiana o cortina te avisa sola si su tela ya tiene sobrante guardado.

▸ Agregar sobrante
Tela
Color
Ancho m
Largo m
Nota (opcional)
▸ Cargar varios de una lista

Un renglón por tramo: Tela | Color | Ancho | Largo (metros, con punto decimal — el color puede ir vacío). Ejemplo: Duo Basic | Alabaster | 2.50 | 3.20

Pedido

Más

Productos complementarios

Muro decorativo, lambrín, pisos, deck, follaje y pasto sintético (proveedor Tekno-Step) — más telas y accesorios de Shades sueltos (motores, controles, tubos, contrapesos, cofres, mecanismos), para cuando el cliente solo quiere comprar la tela o una pieza suelta, sin cotizar una persiana o cortina completa. Es reventa directa — sin fabricación — por eso va aparte del costeo de persianas.

Más
Margen sobre costo % Público = doble del costo (100%). Distribuidor = 50% — cambia solo al elegir el tipo de cliente arriba; editable a mano si quieres ajustarlo. Los precios de Tekno-Step son LAB bodega, más IVA; los de telas y accesorios Shades son precio de lista Shades (antes de tu descuento negociado), también más IVA.

Conceptos libres

Para algo que no está en ningún catálogo (un producto o servicio cotizado por un proveedor nuevo, un trabajo de una sola vez). Escribe la descripción tal como debe salir en la cotización y pon el precio de venta directamente — sin cálculo de costo ni margen.

Más

Datos variables

¿Se cobra IVA? Desactívalo cuando hay arreglo especial de pago en efectivo, sin factura.
¿Mostrar anticipo y saldo en la cotización? Es lo que le vas a PEDIR al cliente. Agrega estas dos líneas al recuadro de totales de la cotización, en pantalla y en el PDF — todavía no implica que ya te pagó.
% de anticipo a pedir Editable por cotización. Se calcula sobre el total con IVA. Este % es el que manda: siempre actualiza el texto de "Condiciones de pago" (abajo) para que nunca digan porcentajes distintos, muestres o no el desglose de anticipo/saldo arriba.
¿Mostrar medidas al cliente? Ocultarlas evita que el cliente use tu levantamiento para pedir precio con otro. Las notas nunca salen: son solo para producción.
Más condiciones (pago, vigencia, entrega)
Condiciones de pago
Vigencia de la cotización
Tiempo de entrega
+ Aplicar descuento
Tipo
Descuento %
Solo para uso interno: promociones o para cerrar una venta. Se resta del subtotal antes del IVA, en la cotización y aquí.
Pagos registrados (anticipos y saldo)
Todo pago nuevo se captura arriba, en "Aceptar cotización" — es el mismo botón. Aquí queda el historial; cada pago muestra si ya está registrado en Zoho Books y puedes volver a descargar su recibo.
Precio de venta
Cómo se calcula el precio
Porcentaje sobre costo
Margen mínimo aceptable % Debajo de esto la persiana se marca en rojo.
Precio de lista actual $/m² Opcional. Solo para comparar contra tu método actual. 0 = no comparar.
m² mínimo por persiana Piso de cobro. Protege las persianas chicas, que cuestan hasta 3.5× por m².
Margen para el motor Waves % El motor Waves se compra ya armado, no se fabrica — con el mismo % del resto ($5,900 → casi $13,000) no se vende. El resto de la Waves (tela e instalación) sigue con el porcentaje de arriba.
Cada nueva cotización arrancará con tus % de margen, mínimo, m² mínimo y motor Waves.
Compra y proveedores
Proveedor En automático compara precio neto real, no precio de lista.
Compra de tela Hoy compras por corte. El rollo es más barato pero inmoviliza capital.
Descuento Luxury % Sus precios de lista ya traen IVA.
Descuento Shades % Sus precios son más IVA. Pendiente confirmar si te dan descuento.
IVA %
Tubo para enrollable Hoy usan el sheer. Ahorra dinero pero no es el que especifica el fabricante.
Tubo tope para enrollable manual La tabla manda a SG-45, 70 y 79 mm en medidas grandes, pero el SG es de motor y los de 70 y 79 son de toldo. El de 2" solo lo vende Luxury y cuesta apenas $15 más por persiana que el reforzado.
Datos de tu empresa

Aparecen en el pie de la cotización que ve el cliente. Se guardan en este navegador.

Teléfono
Correo
Sitio o redes
Dirección
Atendió
Razón social
RFC
Régimen fiscal
Datos para depósito
Banco
Titular de la cuenta
Número de cuenta
CLABE interbancaria
Tarjeta
¿Mostrar la tarjeta en la cotización? Con CLABE basta para recibir depósitos. El número de tarjeta expone más y va en cada cotización que mandas.
Términos y condiciones Un punto por renglón. Salen como letras pequeñas al final de la cotización.
Descuentos de corte por tipo

Cuánto se le quita al ancho y cuánto se le suma a la caída al pedir la tela. Solo el enrollable está confirmado por ti; los demás lo heredan hasta que los ajustes.

Instalación

Desde el 8 sep 2026 ya no se usa la lista de precios de Fernando Virueña para calcular la instalación: cada persiana tiene su propio campo "Instalación por pieza $" en la fila donde la capturas, y ese número es exactamente lo que se le cobra al cliente — no lleva indirectos ni margen encima. Aquí abajo quedan solo los conceptos que siguen siendo globales para toda la cotización.

Mínimo por salida $ Si la suma de la instalación de todas las piezas queda debajo de esto, se completa hasta aquí.
Casetas y viáticos $ Solo si la salida es foránea.
Servicios extra
Mano de obra e indirectos

Valores reales, calculados a partir de tus datos de nómina, tiempos cronometrados e indirectos mensuales (8 sep 2026). Ajústalos si vuelves a recalcular: el costeo se recalcula solo.

Costo hora de taller $ Sueldo por hora más carga social.
Minutos fijos por persiana Preparar, cortar, armar y empacar. No depende del tamaño.
Minutos extra por m² Lo que sí escala con la medida.
Indirectos % Renta, luz, administración. Sobre el costo directo.
Merma y garantías % Piezas mal cortadas, tela dañada, reposiciones.
Recuperación de retazos % Cuánto del sobrante aprovechable (≥0.55 m) sí se reutiliza. Sin inventario, deja 0.
Equipo de ventas

Cada vendedor entra con su correo y ve solo sus cotizaciones. Tú ves todas y puedes abrirlas, editarlas y pasarlas a producción o instalación.

Dar de alta un vendedor
Nombre
Código (2-3 letras, para el folio)
Correo
Contraseña inicial (mín. 6)

Costo del pedido

Detalle por persiana

Cómo salió el material

Productos complementarios (Tekno-Step / Shades)

Conceptos libres

Datos de la instalación

Fecha de instalación
Hora
Instalador
Correo del instalador
Notas para el instalador Fecha y hora se capturan cuando el trabajo ya está terminado; no tienen que ver con la fecha en que se autorizó la cotización.
Enlace para el instalador
El instalador abre el enlace en su celular sin usuario ni contraseña: solo ve esta orden (sin precios), abre Maps, llama al contacto, recoge la firma del cliente y confirma la entrega.
Calendario
Crea (o actualiza) el evento en el calendario compartido de instalaciones con fecha, hora, dirección e instalador. Requiere fecha capturada arriba y la cotización guardada. El correo del instalador queda anotado en el evento, pero Google no permite invitarlo automáticamente a su propio calendario — use "Mandar evento por WhatsApp" para pasárselo.

Recibí de conformidad — firma del cliente

Nombre de quien recibe
Firma con el dedo dentro del recuadro
Firma aquí
La firma se guarda sola al levantar el dedo y sale impresa en el PDF.
Al terminar la firma, toca este botón: la orden firmada queda guardada en la cotización y la oficina la ve al instante. No hace falta reenviarla.

Más opciones