Confort Place Costeo y cotización

Datos del proyecto

Cliente Cada cliente tiene su carpeta. Si ya existe, elígelo de la lista para no crear una carpeta repetida.
Nombre del proyecto
Folio
Dirección de instalación
Calle
Núm. exterior
Núm. interior
Condominio o fraccionamiento
Colonia
Municipio
Estado
Referencia u observaciones
Nombre de contacto
Teléfono

Facturación

Razón social o nombre para factura
RFC
Dirección fiscal

Zoho CRM y Proyecto

Fase del trato al guardar Se usa al crear el trato, y también si vuelves a guardar para moverlo de fase.

Cotizaciones guardadas

Pedido

Productos complementarios

Muro decorativo, lambrín, pisos, deck, follaje y pasto sintético (proveedor Tekno-Step). Es reventa directa — sin fabricación — por eso va aparte del costeo de persianas.

Margen sobre costo % temporal Arranque provisional mientras se hace el estudio de precio al público de otros distribuidores (pendiente, a petición de Roberto). Los precios de Tekno-Step son LAB bodega, más IVA.

Datos variables

Tipo de cliente Al elegir Distribuidor se pone "Costo + 40%" por default; lo puedes ajustar abajo.
¿Se cobra IVA? Desactívalo cuando hay arreglo especial de pago en efectivo, sin factura.
¿Mostrar anticipo y saldo en la cotización? Es lo que le vas a PEDIR al cliente. Agrega estas dos líneas al recuadro de totales de la cotización, en pantalla y en el PDF — todavía no implica que ya te pagó.
% de anticipo a pedir Editable por cotización. Se calcula sobre el total con IVA. Mientras esta casilla esté activa, actualiza también el texto de "Condiciones de pago" para que nunca digan porcentajes distintos.
¿Incluir instalación? Desactívalo si el cliente solo quiere las persianas sin instalación.
Condiciones de pago
Vigencia de la cotización
¿Mostrar medidas al cliente? Ocultarlas evita que el cliente use tu levantamiento para pedir precio con otro. Las notas nunca salen: son solo para producción.
Tiempo de entrega
+ Aplicar descuento
Tipo
Descuento %
Solo para uso interno: promociones o para cerrar una venta. Se resta del subtotal antes del IVA, en la cotización y aquí.
Ya te pagó — registrar el anticipo real
Anticipo recibido ($, monto real)
Forma de pago
Captúralo solo cuando el cliente YA te haya depositado o transferido. Genera el recibo en PDF y actualiza el saldo pendiente en Zoho CRM. No tiene que coincidir con el % de arriba: aquí va lo que realmente entró.
Precio de venta
Cómo se calcula el precio
Porcentaje sobre costo
Margen mínimo aceptable % Debajo de esto la persiana se marca en rojo.
Precio de lista actual $/m² Opcional. Solo para comparar contra tu método actual. 0 = no comparar.
m² mínimo por persiana Piso de cobro. Protege las persianas chicas, que cuestan hasta 3.5× por m².
Margen para el motor Waves % El motor Waves se compra ya armado, no se fabrica — con el mismo % del resto ($5,900 → casi $13,000) no se vende. El resto de la Waves (tela e instalación) sigue con el porcentaje de arriba.
Compra y proveedores
Proveedor En automático compara precio neto real, no precio de lista.
Compra de tela Hoy compras por corte. El rollo es más barato pero inmoviliza capital.
Descuento Luxury % Sus precios de lista ya traen IVA.
Descuento Shades % Sus precios son más IVA. Pendiente confirmar si te dan descuento.
IVA %
Tubo para enrollable Hoy usan el sheer. Ahorra dinero pero no es el que especifica el fabricante.
Tubo tope para enrollable manual La tabla manda a SG-45, 70 y 79 mm en medidas grandes, pero el SG es de motor y los de 70 y 79 son de toldo. El de 2" solo lo vende Luxury y cuesta apenas $15 más por persiana que el reforzado.
Datos de tu empresa

Aparecen en el pie de la cotización que ve el cliente. Se guardan en este navegador.

Teléfono
Correo
Sitio o redes
Dirección
Atendió
Razón social
RFC
Datos para depósito
Banco
Titular de la cuenta
Número de cuenta
CLABE interbancaria
Tarjeta
¿Mostrar la tarjeta en la cotización? Con CLABE basta para recibir depósitos. El número de tarjeta expone más y va en cada cotización que mandas.
Términos y condiciones Un punto por renglón. Salen como letras pequeñas al final de la cotización.
Descuentos de corte por tipo

Cuánto se le quita al ancho y cuánto se le suma a la caída al pedir la tela. Solo el enrollable está confirmado por ti; los demás lo heredan hasta que los ajustes.

Instalación · Fernando Virueña

Lista Nov–Dic 2024, Zona Metropolitana. El precio base sale del tipo de cada persiana. Aquí solo agregas lo extra.

Mínimo por salida $ Regla "de 1 a 2 persianas $300". Si la suma queda debajo, cobra esto.
Casetas y viáticos $ Solo si la salida es foránea.
Sobrecosto por pieza fuera de medida $ La lista no cubre piezas arriba del máximo. Pon aquí lo que negocies.
Cambio de tela — manual $ $300 quitar + $300 poner, tubo y mecanismo ya instalados (enrollable, sheer, panel japonés).
Cambio de tela — motorizada $ $500 quitar + $500 poner: incluye desconectar/reconectar y reprogramar el motor.
Servicios extra
Mano de obra e indirectos

Estos números todavía no los tenemos medidos. Ajústalos cuando los tengas: el costeo se recalcula solo.

Costo hora de taller $ Sueldo por hora más carga social.
Minutos fijos por persiana Preparar, cortar, armar y empacar. No depende del tamaño.
Minutos extra por m² Lo que sí escala con la medida.
Indirectos % Renta, luz, administración. Sobre el costo directo.
Merma y garantías % Piezas mal cortadas, tela dañada, reposiciones.
Recuperación de retazos % Cuánto del sobrante aprovechable (≥0.55 m) sí se reutiliza. Sin inventario, deja 0.

Costo del pedido

Detalle por persiana

Cómo salió el material

Productos complementarios (Tekno-Step)